06.4

5-Jahresübersicht

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Tabelle 06.4.1 5-JAHRESÜBERSICHT
in Tsd. US-$, mit Ausnahme der Angaben zu Aktien 2008 2007 2006 2005 2004
           
Gewinn- und Verlustrechnung          
Umsatzerlöse
10.612.323
9.720.314
8.499.038
6.771.819
6.228.002
Aufwendungen zur Erzielung der Umsatzerlöse1
6.983.475
6.364.519
5.621.482
4.563.681
4.266.203
Bruttoergebnis vom Umsatz1
3.628.848
3.355.795
2.877.556
2.208.138
1.961.799
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten1
1.876.177
1.709.150
1.548.369
1.218.265
1.058.090
Ertrag aus dem Verkauf von Kliniken
–
–
(40.233)
–
–
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
80.239
66.523
51.293
50.955
51.364
Operatives Ergebnis (EBIT)
1.672.432
1.580.122
1.318.127
938.918
852.345
Nettozinsergebnis
336.742
371.047
351.246
173.192
183.746
Ergebnis vor Ertragsteuern
1.335.690
1.209.075
966.881
765.726
668.599
Ertragsteuern
489.142
465.652
413.489
308.748
265.415
Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn
28.941
26.293
16.646
2.026
1.186
JAHRESÜBERSCHUSS
817.607
717.130
536.746
454.952
401.998
           
Gewinn je Stammaktie
2,75
2,43
1,82
1,56
1,39
Gewinn je Vorzugsaktie
2,78
2,45
1,85
1,58
1,41
           
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)
2.088.103
1.943.451
1.626.825
1.190.370
1.084.931
Personalaufwand
3.506.423
3.189.348
2.766.599
2.174.719
2.011.890
Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände
368.304
329.327
265.488
211.103
199.732
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
47.367
34.003
43.210
40.349
32.853
           
Ohne Einmalaufwendungen2          
EBITDA
2.088.103
1.943.451
1.623.503
1.212.764
1.084.931
EBIT
1.672.432
1.580.122
1.314.805
961.312
852.345
Jahresüberschuss
817.607
717.130
574.386
471.556
401.998
Gewinn je Stammaktie
2,75
2,43
1,95
1,62
1,39
           
Bilanz          
Umlaufvermögen
4.211.997
3.859.472
3.411.916
2.460.938
2.445.970
Anlagevermögen
10.707.679
10.310.793
9.632.765
5.522.162
5.515.571
SUMME AKTIVA
14.919.676
14.170.265
13.044.681
7.983.100
7.961.541
Kurzfristige Verschuldung
1.139.599
974.387
495.941
296.139
655.093
Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital
2.004.813
2.052.106
1.879.764
1.282.101
1.282.760
Kurzfristiges Fremdkapital
3.144.412
3.026.493
2.375.705
1.578.240
1.937.853
Langfristige Verschuldung
4.598.075
4.668.008
5.083.169
1.894.964
1.824.330
Sonstiges langfristiges Fremdkapital
1.214.907
900.547
715.645
536.190
564.542
Langfristiges Fremdkapital
5.812.982
5.568.555
5.798.814
2.431.154
2.388.872
Summe Fremdkapital
8.957.394
8.595.048
8.174.519
4.009.394
4.326.725
Eigenkapital
5.962.282
5.575.217
4.870.162
3.973.706
3.634.816
SUMME PASSIVA
14.919.676
14.170.265
13.044.681
7.983.100
7.961.541
Gesamtverschuldung einschl. Forderungsverkaufsprogramm
5.737.674
5.642.395
5.579.110
2.191.103
2.479.423
Working Capital3
2.322.184
1.922.366
1.647.152
1.296.378
1.285.295
           
Rating          
Standard & Poor’s4
 
 
 
 
 
Unternehmensrating
BB
BB
BB
BB+
BB+
Nachrangige Schuldverschreibungen
BB
B+
B+
BB–
BB–
Moody’s
 
 
 
 
 
Unternehmensrating
Ba1
Ba2
Ba2
Ba2
Ba1
Nachrangige Schuldverschreibungen
Ba3
B1
B1
B1
Ba2
Fitch
 
 
 
 
 
Unternehmensrating
BB
 
 
 
 
Nachrangige Schuldverschreibungen
B+
 
 
 
 
           
1 Der Ausweis bestimmter Posten des Konzernabschlusses des Vorjahres wurde dem Ausweis im laufenden Jahr angepasst. Zur Einhaltung der Konsistenz zwischen den Segmenten wurden im Konzernabschluss für die Jahre 2005 und 2004 im Segment International Betriebskosten für Kliniken in Höhe von 124,5 Mio. US-$ und 124,1 Mio. US-$ aus den Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten in die Aufwendungen zur Erzielung der Umsatzerlöse aus Dialyseleistungen umgegliedert.
2 2006 ohne Restrukturierungsaufwendungen und Abschreibungen von Know-How aus Entwicklungsprojekten, ohne Einmalaufwendungen für den Rechtsformwechsel, dem Gewinn aus Klinikverkäufen und der Abschreibung von abgegrenzten Gebühren der Kreditvereinbarung 2003, aber inklusive der Kosten aus der Bilanzierungsänderung von Aktienoptionen (FAS 123 R) in Höhe von 14,3 Mio US-$ vor Steuern und 9,7 Mio US-$ nach Steuern; 2005 ohne Einmalaufwendungen für den Rechtsformwechsel und für die Beilegung von Aktionärsklagen sowie für die entsprechenden Rechtsberatungskosten. Seit dem 1. Januar 2006 bilanziert die Gesellschaft ihre Aktienoptionen nach FAS 123 R unter Anwendung der modifizierten prospektiven Methode (siehe Anmerkung 11 und 15).

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Tabelle 06.4.1 5-JAHRESÜBERSICHT
in Tsd. US-$, mit Ausnahme der Angaben zu Aktien 2008 2007 2006 2005 2004
           
Cash Flow          
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit
1.016.398
1.199.574
907.830
670.304
827.843
Nettoinvestitionen in Sachanlagen5
(673.510)
(543.053)
(445.627)
(288.296)
(250.147)
Operativer Cash Flow nach Nettoinvestitionen in Sachanlagen (Free Cash Flow)5
342.888
656.521
462.203
382.008
577.696
Erwerb (netto) von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und immateriellen Vermögensgegenständen5
(276.473)
(263.395)
(4.311.190)
(134.199)
(114.720)
Erlöse aus Desinvestitionen
58.582
29.495
515.705
–
–
           
Aktien-Kennzahlen          
Schlusskurse Frankfurt, Xetra in €
 
 
 
 
 
Stammaktien
33,31
36,69
33,66
29,67
19,74
Vorzugsaktien
33,50
35,39
31,67
26,28
14,22
Schlusskurse New-York in in US-$
 
 
 
 
 
ADS-Stammaktien
47,18
52,75
44,43
35,03
26,80
ADS-Vorzugsaktien
43,00
46,84
40,00
31,20
19,15
Durchschnittlich ausstehende Anzahl an Stammaktien
293.233.477
291.929.141
290.621.904
210.000.000
210.000.000
Durchschnittlich ausstehende Anzahl an Vorzugsaktien
3.795.248
3.739.470
3.575.376
80.369.448
78.729.177
           
Dividendensumme in Tsd. €
172.767
160.220
138.800
120.497
109.429
Dividende je Stammaktie in € 6
0,58
0,54
0,47
0,41
0,37
Dividende je Vorzugsaktie in € 6
0,60
0,56
0,49
0,43
0,39
           
Mitarbeiter          
Durchschnittlich Vollzeitbeschäftigte
64.666
61.406
56.803
47.521
44.526
           
Operative Kennzahlen in %          
EBITDA-Rendite
19,7
20,0
19,1
17,6
17,4
EBIT-Rendite
15,8
16,3
15,5
13,9
13,7
Anstieg Gewinn je Aktie
13,5
32,9
17,0
12,6
21,4
Organisches Wachstum (wechselkursbereinigt)
7,3
6,4
10,2
7,4
6,3
Rendite auf das investierte Kapital (ROIC)8
8,6
8,4
7,4
8,0
7,5
Rendite auf das betriebsnotwendige Kapital (ROOA)8
12,3
12,5
11,3
12,6
11,8
Eigenkapitalrendite vor Steuern8
22,4
21,7
20,0
19,3
18,4
Eigenkapitalrendite nach Steuern8
13,7
12,9
11,8
11,4
11,1
Cash-Flow-Rendite auf das investierte Kapital (CFROIC)8
14,5
14,4
16,0
14,5
13,5
Leverage ratio (Gesamtverschuldung / EBITDA)9
2,7
2,8
3,2
1,8
2,3
Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital ((Gesamtverschuldung – flüssige Mittel) / Eigenkapital)
0,9
1,0
1,1
0,5
0,7
EBITDA / Zinsaufwendungen
6,2
5,2
4,6
6,9
5,9
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit im Verhältnis zum Umsatz
9,6
12,3
10,7
9,9
13,3
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtvermögen)
40,0
39,3
37,3
49,8
45,7
           
Dialysedienstleistungen          
Behandlungen in Mio.
27,9
26,4
23,7
19,7
18,8
Patienten
184.086
173.863
163.517
131.450
124.400
Dialysekliniken
2.388
2.238
2.108
1.680
1.610
           
3 Umlaufvermögen abzüglich kurzfristigem Fremdkapital (ohne Berücksichtigung kurzfristiger Verschuldung und der Rückstellungen für Sonderaufwendungen, die in den Rückstellungen und sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten sind).
4 Standard & Poor's hat das Unternehmensrating auf 'BB' und die nachrangigen Schuldverschreibungen auf 'B ' nach Abschluss der Renal Care Group Akquisition in 2006 gesenkt.
5 2007, 2006, 2005, 2004: Anpassung der Nettoinvestitionen in Sachanlagen durch Herausnahme der Angaben für erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und entsprechender Ausweis unter Erwerb (netto) von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und immateriellen Vermögensgegenständen.
6 2008: Vorschlag zur Beschlussfassung auf der Hauptversammlung am 7. Mai 2009.
7 2006: EBITDA-Rendite von 19,1 % bzw. EBIT-Rendite von 15,5 % ohne Restrukturierungsaufwendungen und Abschreibungen von Know-How aus Entwicklungsprojekten, ohne Einmalaufwendungen für den Rechtsformwechsel, dem Gewinn aus Klinikverkäufen aber inklusive der Kosten aus der Bilanzierungsänderung von Aktienoptionen (FAS 123 R) in Höhe von 14,3 Mio US-$; in 2005 ohne Einmalaufwendungen für den Rechtsformwechsel und für die Beilegung von Aktionärsklagen sowie die entsprechenden Rechtsberatungskosten EBITDA-Rendite von 17,9% bzw. EBIT-Rendite von 14,2 %.
8 2006: Auf pro-forma-Basis inklusive RCG nach Klinikverkäufen, ohne Restrukturierungsaufwendungen und Know-How aus Entwicklungsprojekten, ohne Gewinn aus Klinikverkäufen sowie ohne Abschreibung von abgegrenzten Gebühren der Kreditvereinbarung 2003.
9 Korrektur um zahlungsunwirksamen Aufwand in Höhe von 44,4 Mio US-$ in 2008, 40,7 Mio US-$ in 2007, in Höhe von 35,0 Mio. US-$ auf pro-forma-Basis inklusive RCG nach Klinikverkäufen, ohne Restrukturierungsaufwendugen und Know-How aus Entwicklungsprojekten sowie ohne Gewinn aus Klinikverkäufen in 2006, sowie Korrektur um zahlungsunwirksamen Aufwand in Höhe von 14,0 Mio. US-$ in 2005 und 12,7 Mio. US-$ in 2004.

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